杜堂资讯>财经>江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”开始转股的公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”开始转股的公告

2019-11-27 11:59:45 作者:匿名 阅读量:2422

摘要:根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行a股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股份。可转债

证券代码:603876证券缩写:丁盛新蔡公告编号。:2019-078

债券代码:113534债券缩写:丁盛可转换债券

转换代码:191534转换缩写:丁盛转换

江苏丁盛新能源材料有限公司关于“丁盛可转换债券”开始转股的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

可转换债券转换代码:191534

股票转换缩写:丁盛股票转换

转换价格:15.28元/股

从2019年10月16日至2025年4月8日

经中国证券监督管理委员会证监发[2019]6号文件批准,公司于2019年4月9日发行了1254万可转换公司债券,每只面值100元,发行总额12.54亿元,期限6年。

经上海证券交易所自律性决定[2019]65号同意,公司12.54亿元可转换公司债券将于2019年4月30日在上海证券交易所上市交易。这些债券被称为“丁盛可转换债券”,债券代码为“113534”。

根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定以及江苏丁盛新能源材料有限公司在公开发行a股可转换债券招股说明书(以下简称“招股说明书”)中的约定,公司发行的“丁盛可转换债券”自2019年10月16日起可转换为公司股份。

二、丁盛债转股的相关规定

(1)发行规模:12.54亿元

(2)面值:100元/张

(3)票面利率:第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%

(4)债券期限:6年,自2019年4月9日至2025年4月8日

(5)转换期起止日期:2019年10月16日至2025年4月8日

(6)转换价格:15.28元/股

三.股票转让申报相关事项

(一)转换代码和缩写

可转换债券转换代码:191534

可转换债券换股:丁胜换股

(二)股份转换申请程序

1.股份转换申请应当按照上海证券交易所的有关规定通过上海证券交易所的交易系统提出。具体的转换操作建议持有人在备案前咨询开立账户的证券公司。

2.持有人可申请将自己账户中的全部或部分丁盛可转换债券转换为公司股份。

3.可转换债券转换的申报单位为手,第一手为1000元面额,转换为股票的最低单位为一股;如果在同一个交易日内有多个转换申请,转换后的股份数量将在合并基础上计算。对于转换时未转换为一股的可转换公司债券,公司将按照上海证券交易所等部门的相关规定,在转换后五个交易日内兑现剩余的可转换公司债券及相应部分的当期应计利息。

4.可转换债券转换申报方向为卖出,价格为100元。可转换债券转换申报一经确认,不得撤回。

5.可转换债券交易申报优先于转换申报。申报超过当日清算后可转换债券余额的,应按照可转换债券的实际金额(即当日余额)计算转换后的股份。

(3)股份转换报告时间

持有人可在转换期间(即2019年10月16日至2025年4月8日)在上海证券交易所正常交易时间报告转换情况,但以下情况除外:

1.丁盛可转换债券停止交易前的可转换债券停牌时间;

2.公司股份暂停的时间;

3.根据相关规定,公司申请停止股票转换的期限。

(四)可转换债券的冻结和注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认股份转换申请有效后,将减记(冻结、取消)可转换债券持有人的可转换债券余额,同时增加可转换债券持有人相应的股份数量,完成变更登记。

(五)转换为新股的可转换债券上市交易及其享有的权益

当日买入的可转换债券可以在当日申请转换。可转换债券可转换为新股,可在转换申报后的交易日上市流通。由可转换债券转换而来的新股享有与原股相同的权益。

(六)转换过程中的相关税费

可转换债券转股过程中发生的相关税费,由纳税人自行承担。

(7)折算年利率的归属

丁盛可转换债券每年支付一次利息。利息起始日为可转换债券发行的第一天,即2019年4月9日。对于在付息债权登记日(含付息债权登记日)前申请转换为公司股份的可转换公司债券,公司在本计息年度及未来计息年度不再向其持有人支付利息。

四.可转换债券转换价格的调整

(一)初始转换价格和最新转换价格

该可转换债券的初始转换价格为20.80元/股,最新转换价格为15.28元/股。

由于公司a股在连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当前转换价的85%,因此触发公司“招股说明书”中规定的转换价下调条件。2019年9月6日,公司第四届董事会第21次会议审议通过了《关于公司下调“丁盛可转换债券”转换价格的议案》。2019年9月23日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司下调“丁盛可转换债券”转换价格的议案》。2019年9月23日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确定下调“丁盛可转换债券”转换价格的议案》,转换价格下调至每股15.28元。

(二)转换价格的调整方法和计算公式

发行后,如果公司已经发行股票股利、增加股本、发行新股(不包括本次发行的可转换公司债券转换而增加的股本)、配股和现金股利等。,换算价格将根据以下公式进行调整(保留两位小数并四舍五入到最后一位):

股票股利或资本化的分配:P1 = P0/(1n);

增发股票或配股:P1 =(P0A×K)/(1K);

以上两项同时进行:P1 =(P0A×K)/(1N);

现金股利分配:P1 = P0-D;

以上三项同时进行:P1 =(P0-dA×K)/(1N·K)。

其中,p1是调整后的股价,p0是调整前的股价,n是资本转移率,a是新增股价或分配率,k是新增股价或分配率,d是每股现金股利。

公司发生上述股份和/或股东权益变动时,转换价格将依次调整,董事会决议公告将在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布。公告将全天规定转换价格样式、调整方法和暂停转换的期限(如有必要)。当转换价格样式为本次发行的可转换公司债券转换申请日当天或之后、股份转换登记日之前时,持有人的转换申请按公司调整后的转换价格执行。

公司可能发生股份回购、合并、分立等情况,改变公司股份的种类、数量和/或股东权益,可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权权益或转换产生的权益时,公司将根据具体情况,按照公平、公正、公平的原则和充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则,调整转换价格。股票转换价格调整的内容和操作方法,将根据当时国家有关法律法规和证券监督管理机构的有关规定制定。

(3)转换价格下调条款

1.校正权限和校正范围

本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当前转换价格的85%时,公司董事会有权提出转换价格下调方案,并提交公司股东大会审议表决。

上述方案只有在出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后才能实施。股东大会表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修订后的转换价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日公司股票平均交易价格中的较高者。同时,修订后的转换价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和每股面值。

如果转换价格在上述30个交易日内进行了调整,转换价格调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算,转换价格风格后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。

2.修正程序

如公司决定下调转换价,公司将在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告,公告修订范围、备案日期和暂停期(如有必要)等。自备案之日后第一个交易日(即股票转换价格修订日)起,恢复股票转换申请,并执行修订后的股票转换价格。

如果转换价格的修订日期在转换申请日期或之后、转换登记日期之前,则应根据修订后的转换价格执行转换申请。

V.其他的

投资者如需了解“丁盛可转换债券”的详细条款,请参阅公司于2019年4月4日在上海证券交易所网站上披露的“江苏丁盛新能源材料有限公司发行a股可转换债券招股说明书”全文。

联系部门:公司证券部

电话:0511-85580854

联系电子邮件:dingshengxincai@dingshengxincai.com

特此宣布。

江苏丁盛新能源材料有限公司董事会

2019年10月9日

陕西11选5投注 安徽11选5 浙江十一选五开奖结果